Díjmentes vizsgálat ↗
Főoldal / Automatizációs megoldás

Automatikus riport-rendszer

Több rendszer adatainak összegyűjtése, egységesítése és érthető vezetői riporttá alakítása.

Kérek folyamatauditot ↗Megnézem a lehetőségeket ↓
01 / HELYZETFELMÉRÉS

Ahol általában idő és pénz vész el

Az automatizáció nem az eszközzel kezdődik. Először azt vizsgáljuk meg, hol ismétlődik a munka, hol állnak külön rendszerekben az adatok, és mely hibák okoznak valódi üzleti veszteséget.

01

A riportok több Excelből készülnek

Értékes munkaórákat köt le, miközben a vezetés csak késleltetett adatokból tud dönteni.

02

Ugyanarra a mutatóra eltérő számok jelennek meg

Csökkenti az átláthatóságot, ezért a hibák oka és felelőse csak későn válik láthatóvá.

03

A havi zárás sok kézi munkát igényel

Minden ismételt adatbevitel új hibalehetőséget teremt, a végrehajtás pedig nehezen követhető vissza.

04

A hibák csak a riport elkészültekor látszanak

Értékes munkaórákat köt le, miközben a vezetés csak késleltetett adatokból tud dönteni.

05

Nincs megfelelő részletezési lehetőség

Növeli a működési kockázatot, és megnehezíti a teljesítmény pontos visszamérését.

06

A riportkészítő kiesése kockázat

Értékes munkaórákat köt le, miközben a vezetés csak késleltetett adatokból tud dönteni.

02 / TIPIKUS LEHETŐSÉGEK

Példák az automatizálható folyamatokra

Az alábbiak gyakori, jól automatizálható példák — nem egy zárt szolgáltatáslista. A konkrét megoldást mindig az Ön működéséhez, rendszereihez és üzleti céljaihoz tervezzük. Lehet teljesen automatikus, vagy ahol szükséges, emberi jóváhagyási pontokkal felügyelt.

Automatikus adatbetöltés több forrásból

A különböző források adatai egységes szerkezetben, kézi másolás nélkül kerülnek a következő rendszerbe.

Egységes KPI-definíciók

A szükséges információ automatikusan eljut a következő munkafázisba, így megszűnik a kézi továbbítás és várakozás.

Napi, heti és havi riportütemezés

A rendszer automatikusan elkészíti és a meglévő riportálási csatornába továbbítja a szükséges adatokat.

Vezetői összefoglaló és részletezés

Minden státusz és változás visszakövethető, ezért gyorsabbá válik az ügyintézés és egyszerűbbé a vezetői kontroll.

Eltérésmagyarázat és riasztás

A rendszer folyamatosan figyeli a meghatározott szabályokat, és időben jelzi a beavatkozást igénylő eseteket.

PDF-, e-mail- és meglévő BI-rendszer kimenet

A beérkező fájlok felismerése, rendszerezése és ellenőrzése automatikusan történik; csak a kivételek kerülnek emberhez.

03 / ÍGY MŰKÖDIK

Az információ útja, lépésről lépésre

A mutatók számítási szabályait közösen rögzítjük. Hiányos vagy hibás adatnál a riport figyelmeztet, nem mutat félrevezető pontosságot.

01

Adatok betöltése

02

Minőség- és teljességellenőrzés

03

KPI-k számítása

04

Riport és összefoglaló frissítése

05

Eltérések automatikus jelzése

Automatikus vagy igény szerint felügyelt

A mutatók számítási szabályait közösen rögzítjük. Hiányos vagy hibás adatnál a riport figyelmeztet, nem mutat félrevezető pontosságot.

Naprakész vezetői kép kézi Excel-összefésülés nélkül

Akár 2 hétaz első automatizáció bevezetése
Naplózottfolyamat és robotfutás
Prioritásüzleti érték alapján
04 / SZAKMAI MEGKÖZELÍTÉS

Technológia a háttérben, működés az előtérben

A projekt nem egy önálló bot átadásával ér véget. Dokumentált, monitorozott és módosítható rendszert építünk.

01◎

Felmérés és prioritás

Feltérképezzük a munkaidőt, a hibák költségét, az elvesző bevételi lehetőségeket és az adatok útját.

EREDMÉNYRangsorolt automatizációs terv, mérhető első projekttel.
02✓

Rugalmas kontroll

A rendszer adatot gyűjt, ellenőriz, előkészít és riaszt. A folyamat lehet teljesen automatikus, vagy a szükséges szakmai, pénzügyi és jogi pontokon emberi jóváhagyással felügyelt.

BIZTONSÁGNaplózott műveletek, elkülönített jogosultságok és igény szerinti jóváhagyási pontok.
03↗

Bevezetés és üzemeltetés

Integráljuk a meglévő rendszereket, teszteljük a működést, dokumentálunk és betanítjuk az érintett munkatársakat.

FOLYAMATOSSÁGMonitorozás, hibakezelés, mentés és tervezhető továbbfejlesztés.
Integrációs ökoszisztéma

A meglévő rendszereihez
kapcsolódunk.

A MoneyBro biztonságosan kapcsolja össze a már használt üzleti rendszereit.

Egy ökoszisztéma
Nagyobb
lehetőségekhez
MoneyBroIntegrációs központ
Biztonságos adatkapcsolat

Értékesítés és ügyfélkezelés

Ügyfelek · lehetőségek · növekedés
SalesforceHubSpotMiniCRM

Pénzügy és vállalatirányítás

Pénzügy · működés · hatékonyság
SAPSzámlázz.huBillingo

Kommunikáció és adatok

Együttműködés · adatok · automatizálás
SlackMicrosoft 365Google Workspace

További kapcsolható rendszerek

Nyitott integrációs ökoszisztéma
Dynamics 365ShopifyPower BIPipedriveZoho CRMZendeskFreshdeskMailchimpBrevoActiveCampaignCalendlyTypeformJotformOracle NetSuiteOdooWooCommerceUNASShoprenterKulcs-SoftNAV Online SzámlaDocuSignStripeBarionSimplePaySharePointGoogle DriveDropboxOneDriveMicrosoft TeamsJiraAsanaMonday.comClickUpTrelloNotionAirtableLooker StudioMySQLPostgreSQLMicrosoft SQL ServerREST APIWebhookSFTPEgyedi ERP / CRM
Eredményesebb működésAz adatok ott áramlanak, ahol valódi értéket teremtenek.Biztonságos kapcsolatVállalati szintű védelemmel és megbízható működéssel.Valós idejű adatokMindig naprakész információk a jobb döntésekhez.
Nem találja a saját rendszerét?Megvizsgáljuk az integrálhatóságát.
06 / GYAKORI KÉRDÉSEK

Az első egyeztetés előtt

Le kell cserélni a meglévő rendszereket?+

Általában nem. Elsősorban a jelenlegi eszközök biztonságos összekapcsolására törekszünk.

Mennyi idő a bevezetés?+

Egy jól körülhatárolt első automatizáció akár 2 hét alatt bevezethető. Összetettebb rendszernél az audit után adunk pontos ütemezést.

Garantált a megtérülés?+

Nem ígérünk audit nélküli garantált eredményt. Mérhető célokat és adatalapú becslést adunk.

Díjmentes automatizálhatósági vizsgálat

Mutasson meg egy problémás folyamatot. Megvizsgáljuk, automatizálható-e, milyen rendszereket kell összekapcsolni, és hogyan érdemes elkezdeni.

Kérem a díjmentes vizsgálatot ↗Mérési módszertanunk ↗