Főoldal / Automatizációs megoldás

CRM-automatizálás

A CRM nem passzív adattár, hanem a leadkezelés, értékesítés és ügyfélmegtartás aktív motorja lesz.

Kérek folyamatauditot ↗Megnézem a lehetőségeket ↓

01 / HELYZETFELMÉRÉS

Ahol általában idő és pénz vész el

Az automatizáció nem az eszközzel kezdődik. Először azt vizsgáljuk meg, hol ismétlődik a munka, hol állnak külön rendszerekben az adatok, és mely hibák okoznak valódi üzleti veszteséget.

Webes leadek későn kerülnek a CRM-be

Rontja a reakcióidőt, feltartja a következő munkafázist, és ügyfél- vagy bevételvesztést okozhat.

Az értékesítők eltérően rögzítik az adatokat

Csökkenti az átláthatóságot, ezért a hibák oka és felelőse csak későn válik láthatóvá.

Duplikált cégek és kapcsolatok keletkeznek

Hibás döntésekhez, felesleges egyeztetésekhez és közvetlen pénzügyi veszteséghez vezethet.

Feladatok és visszahívások maradnak el

Megszakad az információ útja, ezért a következő lépés gyakran várakozik vagy hibás adatból indul.

Az elvesztett lehetőségek oka nem látható

Növeli a működési kockázatot, és megnehezíti a teljesítmény pontos visszamérését.

A pipeline-riport pontatlan

Értékes munkaórákat köt le, miközben a vezetés csak késleltetett adatokból tud dönteni.

02 / TIPIKUS LEHETŐSÉGEK

Példák az automatizálható folyamatokra

Az alábbiak gyakori, jól automatizálható példák — nem egy zárt szolgáltatáslista. A konkrét megoldást mindig az Ön működéséhez, rendszereihez és üzleti céljaihoz tervezzük. Lehet teljesen automatikus, vagy ahol szükséges, emberi jóváhagyási pontokkal felügyelt.

Leadek automatikus létrehozása és kiosztása

Az új ügy automatikusan a megfelelő felelőshöz kerül, egyértelmű határidővel és következő lépéssel.

Adattisztítás és duplikációkezelés

A különböző források adatai egységes szerkezetben, kézi másolás nélkül kerülnek a következő rendszerbe.

Lead scoring és prioritás

A rendszer a háttérben elvégzi az adatgyűjtést és az előkészítést, a munkatárs csak a döntést igénylő eseteket kapja meg.

Feladatok és emlékeztetők automatikus létrehozása

A megfelelő üzenet a megfelelő időpontban, az aktuális státusz alapján jut el az ügyfélhez vagy a felelőshöz.

Elvesztett ügyfelek visszahozási folyamata

Az automatizált lépések csökkentik az adminisztrációt, miközben a kivételek kezelését továbbra is ember felügyeli.

Pipeline- és aktivitásriportok

A rendszer automatikusan elkészíti és a meglévő riportálási csatornába továbbítja a szükséges adatokat.

03 / ÍGY MŰKÖDIK

Az információ útja, lépésről lépésre

A rendszer javasolhat prioritást és következő lépést, de az értékesítési döntés és a személyes kommunikáció felelőse az értékesítő marad.

Lead érkezik

Adatok tisztítása és dúsítása

Értékesítőhöz rendelés

Automatikus feladat és kommunikáció

Pipeline és vezetői riport frissül

Automatikus vagy igény szerint felügyelt

A rendszer javasolhat prioritást és következő lépést, de az értékesítési döntés és a személyes kommunikáció felelőse az értékesítő marad.

Naprakész ügyféladatok és következetes értékesítési utánkövetés

Akár 2 hétaz első automatizáció bevezetése

Naplózottfolyamat és robotfutás

Prioritásüzleti érték alapján

04 / SZAKMAI MEGKÖZELÍTÉS

Technológia a háttérben, működés az előtérben

A projekt nem egy önálló bot átadásával ér véget. Dokumentált, monitorozott és módosítható rendszert építünk.

01◎

Felmérés és prioritás

Feltérképezzük a munkaidőt, a hibák költségét, az elvesző bevételi lehetőségeket és az adatok útját.

EREDMÉNYRangsorolt automatizációs terv, mérhető első projekttel.

02✓

Rugalmas kontroll

A rendszer adatot gyűjt, ellenőriz, előkészít és riaszt. A folyamat lehet teljesen automatikus, vagy a szükséges szakmai, pénzügyi és jogi pontokon emberi jóváhagyással felügyelt.

BIZTONSÁGNaplózott műveletek, elkülönített jogosultságok és igény szerinti jóváhagyási pontok.

03↗

Bevezetés és üzemeltetés

Integráljuk a meglévő rendszereket, teszteljük a működést, dokumentálunk és betanítjuk az érintett munkatársakat.

FOLYAMATOSSÁGMonitorozás, hibakezelés, mentés és tervezhető továbbfejlesztés.

Integrációs ökoszisztéma

A meglévő rendszereihez
kapcsolódunk.

A MoneyBro biztonságosan kapcsolja össze a már használt üzleti rendszereit.

Egy ökoszisztéma
Nagyobb
lehetőségekhez

MoneyBroIntegrációs központ

Biztonságos adatkapcsolat

Értékesítés és ügyfélkezelés

Ügyfelek · lehetőségek · növekedés

SalesforceHubSpotMiniCRM

Pénzügy és vállalatirányítás

Pénzügy · működés · hatékonyság

SAPSzámlázz.huBillingo

Kommunikáció és adatok

Együttműködés · adatok · automatizálás

SlackMicrosoft 365Google Workspace

További kapcsolható rendszerek

Nyitott integrációs ökoszisztéma

Dynamics 365ShopifyPower BIPipedriveZoho CRMZendeskFreshdeskMailchimpBrevoActiveCampaignCalendlyTypeformJotformOracle NetSuiteOdooWooCommerceUNASShoprenterKulcs-SoftNAV Online SzámlaDocuSignStripeBarionSimplePaySharePointGoogle DriveDropboxOneDriveMicrosoft TeamsJiraAsanaMonday.comClickUpTrelloNotionAirtableLooker StudioMySQLPostgreSQLMicrosoft SQL ServerREST APIWebhookSFTPEgyedi ERP / CRM

Eredményesebb működésAz adatok ott áramlanak, ahol valódi értéket teremtenek.Biztonságos kapcsolatVállalati szintű védelemmel és megbízható működéssel.Valós idejű adatokMindig naprakész információk a jobb döntésekhez.

Nem találja a saját rendszerét?Megvizsgáljuk az integrálhatóságát.

06 / GYAKORI KÉRDÉSEK

Az első egyeztetés előtt

Le kell cserélni a meglévő rendszereket?+

Általában nem. Elsősorban a jelenlegi eszközök biztonságos összekapcsolására törekszünk.

Mennyi idő a bevezetés?+

Egy jól körülhatárolt első automatizáció akár 2 hét alatt bevezethető. Összetettebb rendszernél az audit után adunk pontos ütemezést.

Garantált a megtérülés?+

Nem ígérünk audit nélküli garantált eredményt. Mérhető célokat és adatalapú becslést adunk.

Díjmentes automatizálhatósági vizsgálat

Mutasson meg egy problémás folyamatot. Megvizsgáljuk, automatizálható-e, milyen rendszereket kell összekapcsolni, és hogyan érdemes elkezdeni.

Kérem a díjmentes vizsgálatot ↗Mérési módszertanunk ↗