Hiányos kárdokumentáció
A keresés, ellenőrzés és újrarögzítés jelentősen növeli az ügyek átfutási idejét.
Biztosítási automatizáció
Dokumentum- és kárfolyamatok gyorsabb kezelése, igény szerint emberi döntési pontokkal.
01 / HELYZETFELMÉRÉS
Ahol általában idő és pénz vész el
Az automatizáció nem az eszközzel kezdődik. Először azt vizsgáljuk meg, hol ismétlődik a munka, hol állnak külön rendszerekben az adatok, és mely hibák okoznak valódi üzleti veszteséget.
Kézi adatmásolás
Minden ismételt adatbevitel új hibalehetőséget teremt, a végrehajtás pedig nehezen követhető vissza.
Lassú ügyfélértesítés
Rontja a reakcióidőt, feltartja a következő munkafázist, és ügyfél- vagy bevételvesztést okozhat.
Elmaradó határidők
A csapat gyakran csak akkor tud beavatkozni, amikor a csúszás vagy az eltérés már mérhető költséget okozott.
Szétszórt szerződésadatok
Növeli a működési kockázatot, és megnehezíti a teljesítmény pontos visszamérését.
Kézi státuszriport
Értékes munkaórákat köt le, miközben a vezetés csak késleltetett adatokból tud dönteni.
02 / TIPIKUS LEHETŐSÉGEK
Példák az automatizálható folyamatokra
Az alábbiak gyakori, jól automatizálható példák — nem egy zárt szolgáltatáslista. A konkrét megoldást mindig az Ön működéséhez, rendszereihez és üzleti céljaihoz tervezzük. Lehet teljesen automatikus, vagy ahol szükséges, emberi jóváhagyási pontokkal felügyelt.
Dokumentum-osztályozás
A beérkező fájlok felismerése, rendszerezése és ellenőrzése automatikusan történik; csak a kivételek kerülnek emberhez.
Hiánylista és bekérés
A szükséges információ automatikusan eljut a következő munkafázisba, így megszűnik a kézi továbbítás és várakozás.
Ügyfélstátusz-értesítés
A megfelelő üzenet a megfelelő időpontban, az aktuális státusz alapján jut el az ügyfélhez vagy a felelőshöz.
Határidőriasztás
A rendszer folyamatosan figyeli a meghatározott szabályokat, és időben jelzi a beavatkozást igénylő eseteket.
Szerződésadat-kontroll
Az üzleti szabályok automatikusan lefutnak. A folyamat működhet teljesen automatikusan, vagy igény szerint emberi jóváhagyási pontokkal.
Vezetői riport
A rendszer automatikusan elkészíti és a meglévő riportálási csatornába továbbítja a szükséges adatokat.
Rövidebb átfutás és kevesebb hiányos ügy
Akár 2 hétaz első automatizáció bevezetése
Naplózottfolyamat és robotfutás
Prioritásüzleti érték alapján
03 / SZAKMAI MEGKÖZELÍTÉS
Technológia a háttérben, működés az előtérben
A projekt nem egy önálló bot átadásával ér véget. Dokumentált, monitorozott és módosítható rendszert építünk.
01◎
Felmérés és prioritás
Feltérképezzük a munkaidőt, a hibák költségét, az elvesző bevételi lehetőségeket és az adatok útját.
EREDMÉNYRangsorolt automatizációs terv, mérhető első projekttel.
02✓
Rugalmas kontroll
A rendszer adatot gyűjt, ellenőriz, előkészít és riaszt. A folyamat lehet teljesen automatikus, vagy a szükséges szakmai, pénzügyi és jogi pontokon emberi jóváhagyással felügyelt.
BIZTONSÁGNaplózott műveletek, elkülönített jogosultságok és igény szerinti jóváhagyási pontok.
03↗
Bevezetés és üzemeltetés
Integráljuk a meglévő rendszereket, teszteljük a működést, dokumentálunk és betanítjuk az érintett munkatársakat.
FOLYAMATOSSÁGMonitorozás, hibakezelés, mentés és tervezhető továbbfejlesztés.
Integrációs ökoszisztéma
A meglévő rendszereihez
kapcsolódunk.
A MoneyBro biztonságosan kapcsolja össze a már használt üzleti rendszereit.
Nagyobb
lehetőségekhez
MoneyBroIntegrációs központ
Biztonságos adatkapcsolat
Értékesítés és ügyfélkezelés
Ügyfelek · lehetőségek · növekedésSalesforceHubSpotMiniCRM
Pénzügy és vállalatirányítás
Pénzügy · működés · hatékonyságSAPSzámlázz.huBillingo
Kommunikáció és adatok
Együttműködés · adatok · automatizálásSlackMicrosoft 365Google Workspace
További kapcsolható rendszerek
Nyitott integrációs ökoszisztémaDynamics 365ShopifyPower BIPipedriveZoho CRMZendeskFreshdeskMailchimpBrevoActiveCampaignCalendlyTypeformJotformOracle NetSuiteOdooWooCommerceUNASShoprenterKulcs-SoftNAV Online SzámlaDocuSignStripeBarionSimplePaySharePointGoogle DriveDropboxOneDriveMicrosoft TeamsJiraAsanaMonday.comClickUpTrelloNotionAirtableLooker StudioMySQLPostgreSQLMicrosoft SQL ServerREST APIWebhookSFTPEgyedi ERP / CRM
Dynamics 365
Shopify
Power BI
Pipedrive
Zoho CRM
Zendesk
Freshdesk
Mailchimp
Brevo
ActiveCampaign
Calendly
Typeform
Jotform
Oracle NetSuite
Odoo
WooCommerce
UNAS
Shoprenter
Kulcs-Soft
NAV Online Számla
DocuSign
Stripe
Barion
SimplePay
SharePoint
Google Drive
Dropbox
OneDrive
Microsoft Teams
Jira
Asana
Monday.com
ClickUp
Trello
Notion
Airtable
Looker Studio
MySQL
PostgreSQL
Microsoft SQL Server
REST API
Webhook
SFTP
Egyedi ERP / CRMEredményesebb működésAz adatok ott áramlanak, ahol valódi értéket teremtenek.Biztonságos kapcsolatVállalati szintű védelemmel és megbízható működéssel.Valós idejű adatokMindig naprakész információk a jobb döntésekhez.
Nem találja a saját rendszerét?Megvizsgáljuk az integrálhatóságát.→
05 / GYAKORI KÉRDÉSEK
Az első egyeztetés előtt
Le kell cserélni a meglévő rendszereket?+
Általában nem. Elsősorban a jelenlegi eszközök biztonságos összekapcsolására törekszünk.
Mennyi idő a bevezetés?+
Egy jól körülhatárolt első automatizáció akár 2 hét alatt bevezethető. Összetettebb rendszernél az audit után adunk pontos ütemezést.
Garantált a megtérülés?+
Nem ígérünk audit nélküli garantált eredményt. Mérhető célokat és adatalapú becslést adunk.
Díjmentes automatizálhatósági vizsgálat
Mutasson meg egy problémás folyamatot. Megvizsgáljuk, automatizálható-e, milyen rendszereket kell összekapcsolni, és hogyan érdemes elkezdeni.