Főoldal / Automatizációs megoldás

Ajánlat-automatizálás

Igényfelmérés, árazás, dokumentumgenerálás, jóváhagyás, kiküldés és utánkövetés egy folyamatban.

Kérek folyamatauditot ↗Megnézem a lehetőségeket ↓

01 / HELYZETFELMÉRÉS

Ahol általában idő és pénz vész el

Az automatizáció nem az eszközzel kezdődik. Először azt vizsgáljuk meg, hol ismétlődik a munka, hol állnak külön rendszerekben az adatok, és mely hibák okoznak valódi üzleti veszteséget.

Az ajánlatok kézi másolással készülnek

Minden ismételt adatbevitel új hibalehetőséget teremt, a végrehajtás pedig nehezen követhető vissza.

Elavult ár vagy sablon kerül kiküldésre

Csökkenti az átláthatóságot, ezért a hibák oka és felelőse csak későn válik láthatóvá.

A jóváhagyás e-mailek között akad el

A folyamat láthatatlanul várakozik, miközben nem egyértelmű, kinél van a következő döntés.

Nincs következetes utánkövetés

Megszakad az információ útja, ezért a következő lépés gyakran várakozik vagy hibás adatból indul.

Az értékesítő nem látja az ajánlat státuszát

Bizonytalanná teszi az ügyfélélményt, növeli a bejövő megkereséseket és feleslegesen terheli a csapatot.

A vezetői konverziós riport kézzel készül

Értékes munkaórákat köt le, miközben a vezetés csak késleltetett adatokból tud dönteni.

02 / TIPIKUS LEHETŐSÉGEK

Példák az automatizálható folyamatokra

Az alábbiak gyakori, jól automatizálható példák — nem egy zárt szolgáltatáslista. A konkrét megoldást mindig az Ön működéséhez, rendszereihez és üzleti céljaihoz tervezzük. Lehet teljesen automatikus, vagy ahol szükséges, emberi jóváhagyási pontokkal felügyelt.

Igényadatok automatikus összegyűjtése

A különböző források adatai egységes szerkezetben, kézi másolás nélkül kerülnek a következő rendszerbe.

Termék- és szolgáltatásárak betöltése

Az adatok összegyűjtése és összehasonlítása felgyorsul, miközben az egyedi feltételek továbbra is ellenőrizhetők.

Ajánlatdokumentum generálása

A beérkező fájlok felismerése, rendszerezése és ellenőrzése automatikusan történik; csak a kivételek kerülnek emberhez.

Értékhatár szerinti jóváhagyás

Az üzleti szabályok automatikusan lefutnak. A folyamat működhet teljesen automatikusan, vagy igény szerint emberi jóváhagyási pontokkal.

Automatikus kiküldés és emlékeztető

A megfelelő üzenet a megfelelő időpontban, az aktuális státusz alapján jut el az ügyfélhez vagy a felelőshöz.

CRM-státusz és konverziós riport

A rendszer automatikusan elkészíti és a meglévő riportálási csatornába továbbítja a szükséges adatokat.

03 / ÍGY MŰKÖDIK

Az információ útja, lépésről lépésre

A standard ajánlatok teljesen automatikusan is elkészülhetnek és kiküldhetők. Egyedi kedvezménynél, nagy értéknél vagy szerződéses eltérésnél igény szerint emberi jóváhagyás kapcsolható be.

Érdeklődő minősítése

Ajánlati adatok összeállítása

Ár- és kedvezményellenőrzés

Vezetői jóváhagyás

Kiküldés és utánkövetés

Automatikus vagy igény szerint felügyelt

Rövidebb ajánlatadási idő és kevesebb elvesző értékesítési lehetőség

Akár 2 hétaz első automatizáció bevezetése

Naplózottfolyamat és robotfutás

Prioritásüzleti érték alapján

04 / SZAKMAI MEGKÖZELÍTÉS

Technológia a háttérben, működés az előtérben

A projekt nem egy önálló bot átadásával ér véget. Dokumentált, monitorozott és módosítható rendszert építünk.

01◎

Felmérés és prioritás

Feltérképezzük a munkaidőt, a hibák költségét, az elvesző bevételi lehetőségeket és az adatok útját.

EREDMÉNYRangsorolt automatizációs terv, mérhető első projekttel.

02✓

Rugalmas kontroll

A rendszer adatot gyűjt, ellenőriz, előkészít és riaszt. A folyamat lehet teljesen automatikus, vagy a szükséges szakmai, pénzügyi és jogi pontokon emberi jóváhagyással felügyelt.

BIZTONSÁGNaplózott műveletek, elkülönített jogosultságok és igény szerinti jóváhagyási pontok.

03↗

Bevezetés és üzemeltetés

Integráljuk a meglévő rendszereket, teszteljük a működést, dokumentálunk és betanítjuk az érintett munkatársakat.

FOLYAMATOSSÁGMonitorozás, hibakezelés, mentés és tervezhető továbbfejlesztés.

Integrációs ökoszisztéma

A meglévő rendszereihez
kapcsolódunk.

A MoneyBro biztonságosan kapcsolja össze a már használt üzleti rendszereit.

Egy ökoszisztéma
Nagyobb
lehetőségekhez

MoneyBroIntegrációs központ

Biztonságos adatkapcsolat

Értékesítés és ügyfélkezelés

Ügyfelek · lehetőségek · növekedés

SalesforceHubSpotMiniCRM

Pénzügy és vállalatirányítás

Pénzügy · működés · hatékonyság

SAPSzámlázz.huBillingo

Kommunikáció és adatok

Együttműködés · adatok · automatizálás

SlackMicrosoft 365Google Workspace

További kapcsolható rendszerek

Nyitott integrációs ökoszisztéma

Dynamics 365ShopifyPower BIPipedriveZoho CRMZendeskFreshdeskMailchimpBrevoActiveCampaignCalendlyTypeformJotformOracle NetSuiteOdooWooCommerceUNASShoprenterKulcs-SoftNAV Online SzámlaDocuSignStripeBarionSimplePaySharePointGoogle DriveDropboxOneDriveMicrosoft TeamsJiraAsanaMonday.comClickUpTrelloNotionAirtableLooker StudioMySQLPostgreSQLMicrosoft SQL ServerREST APIWebhookSFTPEgyedi ERP / CRM

Eredményesebb működésAz adatok ott áramlanak, ahol valódi értéket teremtenek.Biztonságos kapcsolatVállalati szintű védelemmel és megbízható működéssel.Valós idejű adatokMindig naprakész információk a jobb döntésekhez.

Nem találja a saját rendszerét?Megvizsgáljuk az integrálhatóságát.

06 / GYAKORI KÉRDÉSEK

Az első egyeztetés előtt

Le kell cserélni a meglévő rendszereket?+

Általában nem. Elsősorban a jelenlegi eszközök biztonságos összekapcsolására törekszünk.

Mennyi idő a bevezetés?+

Egy jól körülhatárolt első automatizáció akár 2 hét alatt bevezethető. Összetettebb rendszernél az audit után adunk pontos ütemezést.

Garantált a megtérülés?+

Nem ígérünk audit nélküli garantált eredményt. Mérhető célokat és adatalapú becslést adunk.

Díjmentes automatizálhatósági vizsgálat

Mutasson meg egy problémás folyamatot. Megvizsgáljuk, automatizálható-e, milyen rendszereket kell összekapcsolni, és hogyan érdemes elkezdeni.

Kérem a díjmentes vizsgálatot ↗Mérési módszertanunk ↗