- Több dokumentumcsatorna
- Kézi fájlrendezés
- Ismétlődő hiánypótlási levelek
- Nehezen követhető ügyfélstátusz
Bizonylatbekéréstől ellenőrzött könyvelési csomagig
Ügyféldokumentumok begyűjtésének és előellenőrzésének mintaprojektje.
01 / KIINDULÁSI HELYZET
A működési helyzet, amely automatizálható
A bizonylatok e-mailben, megosztott mappában és papíron érkeztek. A hiányok felderítése és az ügyfelek emlékeztetése minden hónapban újraindult.
- Dokumentumok ügyfélhez és időszakhoz rendelése
- Bizonylattípus és alapadatok felismerése
- Hiánylista automatikus előkészítése
- Csak a bizonytalan tételek könyvelői ellenőrzése
Rendezettügyféldokumentumok
Korábbanlátható hiányok
Kevesebbismétlődő levelezés
02 / RENDSZERKAPCSOLATOK
A meglévő eszközök között dolgozó automatizáció
Az alábbiak példák, nem zárt lista. A robotok API-val, webhookkal, adatbázis-kapcsolattal vagy ellenőrzött fájlátadással a régebbi és egyedi rendszerek között is tudnak dolgozni. A folyamat lehet teljesen automatikus, vagy ahol szükséges, emberi kontrollpontokkal felügyelt.
E-mailGoogle DriveSharePointKönyvelőprogramNAVMicrosoft 365Google WorkspaceExcel / Google SheetsSharePoint / Google DriveTeams / SlackREST API / WebhookSFTP / CSVSQL-adatbázisEgyedi belső rendszer
Más rendszert használ? Egyedi API-val, import–export kapcsolattal vagy robotizált kezeléssel azt is be tudjuk vonni a folyamatba.
Szemléltető, anonimizált mintaprojekt. A tényleges eredmény a folyamat, az adatok és a rendszerek felmérése után határozható meg.
Mérési módszertanunk →Díjmentes automatizálhatósági vizsgálat
Mutasson meg egy problémás folyamatot. Megvizsgáljuk, automatizálható-e, milyen rendszereket kell összekapcsolni, és hogyan érdemes elkezdeni.