- Több beérkezési csatorna
- Kézi adatbevitel a CRM-be
- Ismétlődő alapinformációk
- Szétszórt megtekintési jegyzetek
Érdeklődőből rendezett megtekintési folyamat
Hirdetési portálokról érkező érdeklődők feldolgozásának mintaprojektje.
01 / KIINDULÁSI HELYZET
A működési helyzet, amely automatizálható
Az érdeklődők portálokról, közösségi oldalakról és e-mailből érkeztek. A válaszadás, minősítés és időpont-egyeztetés sok ismétlődő munkát okozott.
- Érdeklődők automatikus összegyűjtése
- Igények szerinti előzetes minősítés
- CRM-rekord és értékesítői feladat
- Megtekintési időpont és utánkövetés
Gyorsabbelső reakció
Egységesérdeklődői adatlap
Követhetőmegtekintés és utánkövetés
02 / RENDSZERKAPCSOLATOK
A meglévő eszközök között dolgozó automatizáció
Az alábbiak példák, nem zárt lista. A robotok API-val, webhookkal, adatbázis-kapcsolattal vagy ellenőrzött fájlátadással a régebbi és egyedi rendszerek között is tudnak dolgozni. A folyamat lehet teljesen automatikus, vagy ahol szükséges, emberi kontrollpontokkal felügyelt.
IngatlanportálokFacebookCRMNaptárE-mailMicrosoft 365Google WorkspaceExcel / Google SheetsSharePoint / Google DriveTeams / SlackREST API / WebhookSFTP / CSVSQL-adatbázisEgyedi belső rendszer
Más rendszert használ? Egyedi API-val, import–export kapcsolattal vagy robotizált kezeléssel azt is be tudjuk vonni a folyamatba.
Szemléltető, anonimizált mintaprojekt. A tényleges eredmény a folyamat, az adatok és a rendszerek felmérése után határozható meg.
Mérési módszertanunk →Díjmentes automatizálhatósági vizsgálat
Mutasson meg egy problémás folyamatot. Megvizsgáljuk, automatizálható-e, milyen rendszereket kell összekapcsolni, és hogyan érdemes elkezdeni.