- Mehrere Dokumentenkanäle
- Manuelle Dateisortierung
- Wiederholte Mängelbescheide
- Der Kundenstatus ist schwer zu verfolgen
Fallstudie zur Belegverwaltung
Beispielprojekt zur Sammlung und Vorprüfung von Kundendokumenten.
01 / AUSGANGSPOSITION
Die Betriebssituation, die automatisiert werden kann
Die Quittungen gingen per E-Mail, in einem gemeinsamen Ordner und auf Papier ein. Die Mängelerkennung und Kundenerinnerungen werden jeden Monat neu gestartet.
- Bestellen von Dokumenten für einen Kunden und für einen Zeitraum
- Erkennung von Nachweisart und Grunddaten
- Automatische Erstellung der Abwesenheitsliste
- Nur buchhalterische Überprüfung unsicherer Posten
ArrangiertKundenunterlagen
Frühersichtbare Mängel
Wenigersich wiederholende Korrespondenz
02 / SYSTEMANSCHLÜSSE
Automatisierung zwischen vorhandenen Geräten
Im Folgenden handelt es sich um Beispiele und nicht um eine abgeschlossene Liste. Roboter können auch zwischen älteren und einzigartigen Systemen mit API, Webhook, Datenbankverbindung oder kontrollierter Dateiübertragung arbeiten. Der Prozess kann vollautomatisch ablaufen oder bei Bedarf durch menschliche Kontrollpunkte überwacht werden.
E-MailGoogle DriveSharePointBuchhaltungsprogrammNAVMicrosoft 365Google WorkspaceExcel / Google SheetsSharePoint / Google DriveTeams / SlackREST-API/WebhookSFTP/CSVSQL-DatenbankEinzigartiges internes System
Benutzen Sie ein anderes System? Wir können es auch mit einer einzigartigen API, einer Import-Export-Verbindung oder einer Roboterabwicklung in den Prozess einbinden.
Anschauliches, anonymisiertes Beispielprojekt. Das tatsächliche Ergebnis kann nach der Beurteilung des Prozesses, der Daten und Systeme ermittelt werden.
Unsere Messmethodik →Kostenloser Automatisierungstest
Zeigen Sie einen problematischen Prozess auf. Wir prüfen, ob es automatisiert werden kann, welche Systeme angeschlossen werden müssen und wie man damit anfängt.