Web-Leads gelangen erst spät ins CRM
Dies verkürzt die Reaktionszeit, verzögert die nächste Arbeitsphase und kann zu Kunden- oder Umsatzverlusten führen.
CRM-Automatisierung
CRM wird kein passiver Datenspeicher sein, sondern ein aktiver Motor für Lead-Management, Vertrieb und Kundenbindung.
01 / LAGEBEWERTUNG
Wo normalerweise Zeit und Geld verschwendet werden
Automatisierung beginnt nicht beim Gerät. Zunächst untersuchen wir, wo sich Arbeiten wiederholen, wo sich Daten in separaten Systemen befinden und welche Fehler zu echten Geschäftsverlusten führen.
Verkäufer erfassen Daten anders
Dadurch verringert sich die Transparenz, sodass Fehlerursache und Fehlerverursacher erst spät sichtbar werden.
Es entstehen doppelte Firmen und Beziehungen
Dies kann zu falschen Entscheidungen, unnötigen Verhandlungen und direkten finanziellen Verlusten führen.
Aufgaben und Rückrufe werden verpasst
Der Informationsweg ist unterbrochen, sodass der nächste Schritt oft wartet oder mit falschen Daten beginnt.
Der Grund für die verpassten Chancen ist nicht ersichtlich
Es erhöht das Betriebsrisiko und macht es schwierig, die Leistung genau zu messen.
Der Pipelinebericht ist ungenau
Es bindet wertvolle Arbeitszeit, während das Management Entscheidungen nur auf Basis verzögerter Daten treffen kann.
02 / TYPISCHE MÖGLICHKEITEN
Beispiele für automatisierbare Prozesse
Im Folgenden finden Sie gängige Beispiele, die leicht automatisiert werden können – keine abgeschlossene Liste von Diensten. Wir entwerfen immer die spezifische Lösung für Ihren Betrieb, Ihre Systeme und Ihre Geschäftsziele. Dies kann vollautomatisch erfolgen oder bei Bedarf mit menschlichen Genehmigungspunkten überwacht werden.
Leads automatisch generieren und zuweisen
Der neue Fall wird automatisch der zuständigen Person zugewiesen, mit klarer Frist und dem nächsten Schritt.
Datenbereinigung und Duplikatverwaltung
Die Daten der verschiedenen Quellen werden in einer einheitlichen Struktur in das nächste System eingegeben, ohne manuelles Kopieren.
Lead-Bewertung und -Priorität
Das System sammelt und bereitet die Daten im Hintergrund auf und der Mitarbeiter erhält nur Fälle, die einer Entscheidung bedürfen.
Erstellen Sie automatisch Aufgaben und Erinnerungen
Die richtige Nachricht erreicht den Kunden oder den Verantwortlichen zum richtigen Zeitpunkt, basierend auf dem aktuellen Status.
Prozess zur Wiederherstellung verlorener Kunden
Automatisierte Schritte reduzieren den Verwaltungsaufwand und behalten gleichzeitig die menschliche Aufsicht über die Ausnahmebehandlung.
Pipeline- und Aktivitätsberichte
Das System bereitet die notwendigen Daten automatisch auf und leitet sie an den bestehenden Meldekanal weiter.
03 / SO FUNKTIONIERT ES
Der Weg der Information, Schritt für Schritt
Das System kann Prioritäten und nächste Schritte vorschlagen, die Verantwortung für die Verkaufsentscheidung und die persönliche Kommunikation bleibt jedoch beim Verkäufer.
Blei kommt
Datenbereinigung und -anreicherung
Bestellung bei einem Verkäufer
Automatische Aufgabe und Kommunikation
Pipeline- und Managementbericht werden aktualisiert
Automatisch oder bei Bedarf überwacht
Das System kann Prioritäten und nächste Schritte vorschlagen, die Verantwortung für die Verkaufsentscheidung und die persönliche Kommunikation bleibt jedoch beim Verkäufer.
Aktuelle Kundendaten und konsistente Verkaufsverfolgung
Bis zu 2 WochenEinführung der ersten Automatisierung
GeloggtProzess und Roboterlauf
Prioritätbasierend auf dem Geschäftswert
04 / PROFESSIONELLER ANSATZ
Technik im Hintergrund, Bedienung im Vordergrund
Das Projekt endet nicht mit der Lieferung eines unabhängigen Bots. Wir bauen ein dokumentiertes, überwachtes und modifizierbares System auf.
01◎
Befragen und Priorisieren
Wir erfassen Arbeitszeit, Fehlerkosten, entgangene Umsatzmöglichkeiten und den Weg der Daten.
ERGEBNISEin priorisierter Automatisierungsplan, messbar mit einem ersten Projekt.
02✓
Flexible Steuerung
Das System sammelt, prüft, bereitet Daten auf und alarmiert sie. Der Prozess kann vollautomatisch oder mit menschlicher Zustimmung an den erforderlichen fachlichen, finanziellen und rechtlichen Punkten überwacht werden.
SICHERHEITProtokollierte Vorgänge, getrennte Berechtigungen und bedarfsgesteuerte Genehmigungspunkte.
03↗
Einführung und Bedienung
Wir integrieren die bestehenden Systeme, testen den Betrieb, dokumentieren und schulen die beteiligten Mitarbeiter.
KONTINUITÄTÜberwachung, Fehlermanagement, Backup und geplante Weiterentwicklung.
05 / INTEGRATIONEN
Ihre bestehenden Systeme arbeiten zusammen
Im Folgenden handelt es sich um Beispiele und nicht um eine abgeschlossene Liste. Wir verbinden auch ältere und einzigartige Systeme mit API, Webhook, Datenbankanbindung, kontrolliertem Import-Export oder Robotermanagement.
HubSpotSalesforceMiniCRMRohrantriebZoho CRMDynamics 365WebformulareTelefon / E-MailMicrosoft 365Google WorkspaceExcel / Google SheetsSharePoint / Google DriveTeams / SlackREST-API/WebhookSFTP/CSVSQL-DatenbankKI-APIsEinzigartiges internes System
Benutzen Sie ein anderes System? Kein Problem: Bei der technischen Begutachtung prüfen wir die Möglichkeit einer API-, Datei-, Datenbank- oder Schnittstellen-basierten Anbindung.
06 / HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Vor der ersten Beratung
Müssen bestehende Systeme ersetzt werden?+
Normalerweise nicht. Unser Hauptanliegen ist die sichere Anbindung aktueller Geräte.
Wie lange dauert die Einführung?+
Eine klar definierte erste Automatisierung kann in nur 2 Wochen eingeführt werden. Bei einer komplexeren Anlage erstellen wir nach dem Audit einen genauen Zeitplan.
Ist die Rückgabe garantiert?+
Ohne Audit versprechen wir kein garantiertes Ergebnis. Wir liefern messbare Ziele und eine datenbasierte Schätzung.
Kostenlos Automatisierungstest
Zeigen Sie einen problematischen Prozess auf. Wir prüfen, ob es automatisiert werden kann, welche Systeme angeschlossen werden müssen und wie man damit anfängt.