Angebote werden per Handkopie erstellt
Jede wiederholte Dateneingabe schafft eine neue Fehlermöglichkeit und die Ausführung lässt sich nur schwer zurückverfolgen.
Angebotsautomatisierung
Bedarfsermittlung, Preisgestaltung, Dokumentenerstellung, Genehmigung, Versand und Nachverfolgung in einem Prozess.
01 / LAGEBEWERTUNG
Wo normalerweise Zeit und Geld verschwendet werden
Automatisierung beginnt nicht beim Gerät. Zunächst untersuchen wir, wo sich Arbeiten wiederholen, wo sich Daten in separaten Systemen befinden und welche Fehler zu echten Geschäftsverlusten führen.
Es wird ein veralteter Preis oder eine veraltete Vorlage gesendet
Dadurch verringert sich die Transparenz, sodass Fehlerursache und Fehlerverursacher erst spät sichtbar werden.
Die Genehmigung bleibt zwischen E-Mails hängen
Der Prozess wartet unsichtbar, während nicht klar ist, wer die nächste Entscheidung hat.
Keine konsequente Nachverfolgung
Der Informationsweg ist unterbrochen, sodass der nächste Schritt oft wartet oder mit falschen Daten beginnt.
Der Verkäufer sieht den Status des Angebots nicht
Es verunsichert das Kundenerlebnis, erhöht die Zahl der eingehenden Anfragen und belastet das Team unnötig.
Der Management-Konvertierungsbericht wird manuell erstellt
Es bindet wertvolle Arbeitszeit, während das Management Entscheidungen nur auf Basis verzögerter Daten treffen kann.
02 / TYPISCHE MÖGLICHKEITEN
Beispiele für automatisierbare Prozesse
Im Folgenden finden Sie gängige Beispiele, die leicht automatisiert werden können – keine abgeschlossene Liste von Diensten. Wir entwerfen immer die spezifische Lösung für Ihren Betrieb, Ihre Systeme und Ihre Geschäftsziele. Dies kann vollautomatisch erfolgen oder bei Bedarf mit menschlichen Genehmigungspunkten überwacht werden.
Automatische Erfassung von Bedarfsdaten
Die Daten der verschiedenen Quellen werden in einer einheitlichen Struktur in das nächste System eingegeben, ohne manuelles Kopieren.
Produkt- und Servicepreise werden geladen
Die Datenerfassung und der Vergleich werden beschleunigt, während einzelne Bedingungen weiterhin überprüft werden können.
Erstellung einer Angebotsunterlage
Eingehende Dateien werden automatisch erkannt, organisiert und geprüft; Nur die Ausnahmen kommen zu den Menschen.
Freigabe nach Wertgrenze
Geschäftsregeln werden automatisch ausgeführt. Der Prozess kann vollautomatisch oder bei Bedarf mit menschlichen Genehmigungspunkten ablaufen.
Automatischer Versand und Erinnerung
Die richtige Nachricht erreicht den Kunden oder den Verantwortlichen zum richtigen Zeitpunkt, basierend auf dem aktuellen Status.
CRM-Status- und Konvertierungsbericht
Das System bereitet die notwendigen Daten automatisch auf und leitet sie an den bestehenden Meldekanal weiter.
03 / SO FUNKTIONIERT ES
Der Weg der Information, Schritt für Schritt
Standardangebote können vollautomatisch erstellt und versendet werden. Für einzelne Rabatte, große Werte oder Vertragsabweichungen kann bei Bedarf die menschliche Genehmigung aktiviert werden.
Qualifikation des Interessenten
Zusammenstellung von Angebotsdaten
Preis- und Rabattprüfung
Genehmigung des Managements
Versand und Sendungsverfolgung
Automatisch oder bei Bedarf überwacht
Standardangebote können vollautomatisch erstellt und versendet werden. Für einzelne Rabatte, große Werte oder Vertragsabweichungen kann bei Bedarf die menschliche Genehmigung aktiviert werden.
Kürzere Angebotszeiten und weniger verpasste Verkaufschancen
Bis zu 2 WochenEinführung der ersten Automatisierung
GeloggtProzess und Roboterlauf
Prioritätbasierend auf dem Geschäftswert
04 / PROFESSIONELLER ANSATZ
Technik im Hintergrund, Bedienung im Vordergrund
Das Projekt endet nicht mit der Lieferung eines unabhängigen Bots. Wir bauen ein dokumentiertes, überwachtes und modifizierbares System auf.
01◎
Befragen und Priorisieren
Wir erfassen Arbeitszeit, Fehlerkosten, entgangene Umsatzmöglichkeiten und den Weg der Daten.
ERGEBNISEin priorisierter Automatisierungsplan, messbar mit einem ersten Projekt.
02✓
Flexible Steuerung
Das System sammelt, prüft, bereitet Daten auf und alarmiert sie. Der Prozess kann vollautomatisch oder mit menschlicher Zustimmung an den erforderlichen fachlichen, finanziellen und rechtlichen Punkten überwacht werden.
SICHERHEITProtokollierte Vorgänge, getrennte Berechtigungen und bedarfsgesteuerte Genehmigungspunkte.
03↗
Einführung und Bedienung
Wir integrieren die bestehenden Systeme, testen den Betrieb, dokumentieren und schulen die beteiligten Mitarbeiter.
KONTINUITÄTÜberwachung, Fehlermanagement, Backup und geplante Weiterentwicklung.
05 / INTEGRATIONEN
Ihre bestehenden Systeme arbeiten zusammen
Im Folgenden handelt es sich um Beispiele und nicht um eine abgeschlossene Liste. Wir verbinden auch ältere und einzigartige Systeme mit API, Webhook, Datenbankanbindung, kontrolliertem Import-Export oder Robotermanagement.
HubSpotSalesforceMiniCRMRohrantriebDynamics 365DocuSignPandaDocRechnungsstellung / ERPMicrosoft 365Google WorkspaceExcel / Google SheetsSharePoint / Google DriveTeams / SlackREST-API/WebhookSFTP/CSVSQL-DatenbankKI-APIsEinzigartiges internes System
Benutzen Sie ein anderes System? Kein Problem: Bei der technischen Begutachtung prüfen wir die Möglichkeit einer API-, Datei-, Datenbank- oder Schnittstellen-basierten Anbindung.
06 / HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Vor der ersten Beratung
Müssen bestehende Systeme ersetzt werden?+
Normalerweise nicht. Unser Hauptanliegen ist die sichere Anbindung aktueller Geräte.
Wie lange dauert die Einführung?+
Eine klar definierte erste Automatisierung kann in nur 2 Wochen eingeführt werden. Bei einer komplexeren Anlage erstellen wir nach dem Audit einen genauen Zeitplan.
Ist die Rückgabe garantiert?+
Ohne Audit versprechen wir kein garantiertes Ergebnis. Wir liefern messbare Ziele und eine datenbasierte Schätzung.
Kostenlos Automatisierungstest
Zeigen Sie einen problematischen Prozess auf. Wir prüfen, ob es automatisiert werden kann, welche Systeme angeschlossen werden müssen und wie man damit anfängt.